1960-е годы. Советская разведка получает информацию о том, что Соединенные Штаты планируют нанести удар с военных баз, расположенных в ФРГ. Осознавая, что любой ответный ультиматум может спровоцировать катастрофу, Леонид Брежнев принимает решение о заключении тайного соглашения с канцлером Западной Германии Вилли Брандтом. Оба политика идут на огромный риск: в случае разглашения их контактов, одного ждет исключение из партии, а другого — импичмент. Вся операция должна быть проведена в условиях абсолютной секретности.
Брежнев поручает найти человека, не связанного с официальными структурами. Выбор останавливается на журналисте-германисте Плетневе, который состоит в браке со звездой популярной у генсека передачи «Кабачок 13 стульев» Желтовской, а также на бывшем сотруднике КГБ Варданове. Их задача — завербовать высшее руководство Западной Германии. Однако их планы пытается сорвать ЦРУ, а шеф госбезопасности ГДР Эрих Мильке отдает приказ о ликвидации московских агентов.
